Microsoft Power BI facilite le calcul des ratios d’évolution et des quotes-parts en finance.

Calcul du Ratio d’Évolution 

Tout d’abord, le ratio d’évolution peut être calculé mathématiquement de 2 façons.

Si VA correspond à la valeur d’arrivée et VD à la valeur de départ, la formule est :

Ensuite, nous formatons la donnée obtenue en pourcentage.

Calcul de la Quote-Part

La quote-part représente la fraction d’un ensemble. Elle se calcule en divisant la valeur d’un objet donné par la somme des valeurs de l’ensemble des objets. Par exemple, la quote-part du chiffre d’affaires (CA) de janvier sur une année se calcule comme suit :

Là aussi, nous formatons la donnée obtenue en pourcentage.

Implémentation dans Power BI

Dans Power BI, nous privilégions la fonction DIVIDE pour ces calculs. En effet, elle permet de définir une valeur par défaut en cas d’erreur de calcul.

Formule pour le calcul de ratio d’évolution dans Microsoft Power BI :

Le résultat sera :

Ici, la fonction BLANK() signifie qu’en cas d’erreur, aucune valeur ne sera restituée. Cependant, selon les besoins métiers, vous pourriez remplacer BLANK() par 0 ou toute autre valeur pour afficher les lignes même si le calcul ne se fait pas.

Pour le calcul de la quote-part  dans Power BI :

Le calcul est un peu plus complexe. En effet, nous devons nous affranchir du contexte de lignes dans le dénominateur. Pour cela, nous utilisons la fonction ALLSELECTED dans un CALCULATE.

Par exemple, pour connaître la quote-part de chaque catégorie de produit dans le total, le calcul sera :

Aller Plus Loin

Nous venons de décrire le calcul des ratios dans Microsoft Power BI.

Pour des analyses plus avancées, vous pouvez combiner ces calculs avec d’autres fonctions DAX pour obtenir des insights encore plus précis. Par exemple, vous pouvez ajouter des filtres temporels ou des segments de données pour affiner vos résultats.

En maîtrisant ces techniques dans Power BI, vous pouvez améliorer vos capacités d’analyse et prendre des décisions plus éclairées.

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